后，才二、三天，堡垒就建好了。之后，秀吉又建议借用当地土豪的野武士力量，夜袭敌阵，结果获得大胜。这次大捷，秀吉成为信长麾下的一名大将。

　　1582年6月2日拂晓，明智光秀举兵叛变，织田信长在本能寺自杀身亡。这一个事件改变了秀吉的命运。根据《川角太阁记》的记载，明智光秀在事变之后，立刻派密使去向毛利氏报告。没想到这密使在暗夜中迷失方向，误入羽柴秀吉的兵营中。

　　此时正好是本能寺之变得第二天。秀吉知道此事后大吃一惊，同时他也预感到他的一生的命运将会有巨大的转变羽柴秀吉不敢张扬此事，翌日（4日）立刻与毛利军的高松城城主清水宗治达成和谈协议。6月5日清晨，秀吉从高松城撤退，挥兵讨伐明智光秀。秀吉的军队在滂沱大雨中，日以继夜的强行军，奔驰了约一百零八公里的路途，终于在七日的傍晚抵达自己的居城——姬路城。

　　秀吉一回到姬路城，立刻跳进澡池里泡热水澡。他在澡池里面，发布出兵的顺序，并命令将城中所有的资金与兵粮完全分发给将士，毫不保留。从这里可以看出，羽柴秀吉为了这一战，将他一生的命运孤注一掷。

　　此时秀吉心中应早有胜算。因为明智光秀背负着反叛主君的罪名，事实上连光秀以为一定会来援助他的细川父子都剃掉头发，与他绝交。表面上看起来，明智光秀似乎太过盲动了，其实本能寺之变时，织田信长的主要将都在远方与强敌作战，而织田信长最忠实的盟友——德川家康也正在京都大阪观光，几乎不带一兵一卒。

　　因此明智光秀举兵叛变得时机并没有错误，只是他的运气太差了，真可谓人算不如天算。现代日语中，有“天王山”一词，意为决定胜负的重要关键。这是指明智光秀听到秀吉率快军往京都来时，他立刻带兵前往自古有要塞之称的山崎（位于京都大山崎町），并欲控制山崎后方的天王山。没想到秀吉已经早他一步占了天王山。此时，秀吉的军队约四万人，光秀一万六千人，胜负早已揭晓。光秀在逃亡中被土民杀死，他的军队也四分五裂。

　　山崎之战後，秀吉的声望扶摇直上。6月出日织田君的主要将聚集在尾张的清洲，讨论信长的后继人选，以及分配地的会议，这就是所谓的清洲会议。在会议中，大老柴田胜家推出信长的三男信孝当后继者，但是秀吉却决定由信长的年仅三岁的孙子三法师来继承。

　　柴田胜家的不满可想而知，织田军的内战已不可避免，翌年（1583）终于发生贱岳（位于滋贺县北部）之战。在贱岳之战中，秀吉的阵营中传来前线已经败北而撤退的消息，但是秀吉却对部下高喊：“我们打胜了！”秀吉判断

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