喷烟怪兽波尔凯拉是生活在九州宫崎县的九野高原地底一带栖息,属于地底怪兽的一种。由于开发商包下了河原一带进行温泉开发,而开发用钻井机搭建的选址点正好位于沉睡的波尔凯拉的正上方。波尔凯拉被钻井机打中后脖颈部位,从沉睡中苏醒,造成附近的地震和地面塌陷等灾祸,而温泉挖掘的名人林田也掉进了波尔凯拉制造的地缝里而失踪。
翌日,林田的儿子为了找寻父亲,和东光太郎来到九野高原,为了替父报仇,林田的儿子再次启动钻井机,被打中的波尔凯拉彻底发怒,冲出了地表,并和赶来调查的ZAT队发生了战斗。东光太郎变身为泰罗奥特曼登场,阻止波尔凯拉的暴行。
战斗中,波尔凯拉展现出不俗的战力,不仅躲过了「斯特利姆光线」,还凭借毒瓦斯一度打伤了泰罗奥特曼,但随后便被泰罗奥特曼反攻压制。波尔凯拉被泰罗奥特曼扯出并打断了胃袋,因此失去了战斗力而倒下,但并未死亡,最后被泰罗奥特曼使用「螺旋抛掷」扔到了宇宙空间中生存。
虫牙怪兽歇尔塔,生活在宫崎近海的肉食性海底怪兽,通常是在海里悠哉地捕鱼生活。时值ZAT队在宫崎举办军事演习,向海中发射演习用的水中火箭弹。当火箭靠近歇尔塔时,被歇尔塔误认为是海鱼一类的食物,习惯性地咬住了火箭,谁知道火箭还正好塞进了牙缝里,任凭歇尔塔怎么撞击岩石都无法拔出,痛苦的歇尔塔只能带着火箭在海底四处移动,最后来到青岛登陆。
ZAT队发现水中火箭偏离了预定轨道,同样赶到了青岛。在知悉了火箭塞在歇尔塔嘴里这一状况后,ZAT队展开作战,用天鲸号的机械手拔出怪兽嘴里的火箭,但因为东光太郎的误操作,错拔了歇尔塔健康的牙齿,怪兽因为疼痛而彻底发怒,吐出火焰进行攻击,并一路狂奔入侵了宫崎市。
ZAT队的防线无法阻止歇尔塔在宫崎市内的破坏,东光太郎于是变身为泰罗奥特曼登场,和歇尔塔展开战斗。歇尔塔凭借强横的防御力将泰罗奥特曼的「斯特利姆光线」无效化,更咬住了泰罗奥特曼的手;在经过一番激战后,泰罗奥特曼压制了歇尔塔,更将水中火箭从其嘴里弄了出来。随后,ZAT队在泰罗奥特曼的启发下,往水中火箭里填满了炸药,并发射火箭攻击歇尔塔,最终将歇尔塔炸成了碎片。
阎王怪兽恩马戈,在日本江户时代的奥多摩地带出现的、形似阎王的凶恶怪兽,造成奥多摩山地植物大量枯萎。直到后来,恩马戈被地藏菩萨封印在地下沉眠,封印上则安置了地藏菩萨像镇守,以保平安。这件事也一直在奥多摩一带居民中流传。
时光飞逝到了1973年,奥多摩的富豪岛田买
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