凶恶怪兽加比休,一种暴虐凶恶的宇宙怪兽。过去曾袭击了巴兹星云的达衣思星,杀害了众多的当地居民。达衣思星人费了九牛二虎之力将加比休擒捉,使用一种特殊的笼子将加比休缩小后囚禁,并派遣特别搜查官押解送往黑洞。但在押解过程中,两只加比休趁机逃脱,向地球飞来,达衣思星人搜查官也追缉到地球上,在消灭了其中一只后,继续寻找剩余的加比休。
被关在小笼子里的小型体加比休,被孤儿少女吉村由香捡到,将其当做宠物朋友般爱护。达衣思星人搜查官虽然找到了加比休,但因为由香长得很像自己死去的女儿,震惊和犹豫而没能出手,被SUPERGUTS(超级胜利队)捉住。因为和地球大气的接触,笼子的物质分解而失去作用,加比休逐渐变大并恢复了部分能力,用瞬间移动从TPC总部里将由香带走。
达衣思星人搜查官表明自己的来历,和SUPERGUTS合作对付加比休。此时,躲藏到市区的加比休巨大化恢复,更将由香劫为人质,开始进行疯狂的破坏。达衣思星人搜查官虽然将由香救出,也被加比休的攻击杀死。飞鸟信怒而变身为戴拿·奥特曼登场,对战加比休。
加比休以丰富的格斗和光线技,在战斗中压制了戴拿闪亮型;戴拿展开反击挣脱了加比休,更在加比休打算释放尾部的破坏光线时,施展「戴拿切割」斩断了加比休的尾巴。随后,趁着加比休力量削弱的时刻,戴拿使出的「斯派修姆光线」击杀了加比休,加比休在蓝色火焰被完全烧毁殆尽。
催眠怪兽巴欧恩,伴随巨大陨石一起坠落到地球上,掉在古边村一带的山区中。巴欧恩本身是一种没有恶意的、性格温厚懒散的怪兽,但它的叫声有着催眠力,听到它的叫声的人都会被催眠睡着,因此带来了一定的麻烦。不单是古边村的村民们,就连前往调查的SUPERGUTS的队员们也被巴欧恩的声音催眠过。因此,巴欧恩也被喜比队长戏称为“最厉害的怪兽”。
之后,SUPERGUTS在穆斯塔法教授的建议下,开展了要将巴欧恩运往阿拉斯加的作战计划。在探知到巴欧恩喜好红色后,SUPERGUTS在吸引了怪兽注意力的同时将其束缚住,但要给巴欧恩戴上的催眠瓦斯面具却反被巴欧恩咬碎,至此行动失败,但巴欧恩也因为吸入大量的催眠气体而睡着,一夜无事。
翌日早晨,睡醒的巴欧恩四处乱窜,SUPERGUTS的阻拦措施没能发挥有效作用。就在巴欧恩要踩踏到TPC营地,飞鸟信变身为戴拿·奥特曼登场,阻止巴欧恩,并变化为强壮型出战。巴欧恩见到红色的戴拿强壮型后十分兴奋,一个劲地扑向戴拿。戴拿在应
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