蚁的生命力惊人,杀虫剂、火烧、热开水泼,都杀不了大羽蚁。后来,ZAT队研究出蚁酸和PG500的合成材料,成功将大羽蚁群引到了空中,并用火焰焚烧蚁群。但蚁群受到火焰攻击,体质再次变异,数亿只大羽蚁融合成了巨大的蚁怪兽阿林道,大肆破坏东京市区。
阿林道破话城市,并击败了前来迎战的ZAT队;东光太郎在和阿林道周旋一会儿后,变身为泰罗奥特曼登场作战。阿林道在无伤扛下斯特利姆光线后和泰罗奥特曼进行格斗战,火焰、蚁酸和电流等能力都一度让泰罗奥特曼吃亏,但泰罗奥特曼旋即展开反击,使出「反弹光幕」封住了阿林道的嘴,让阿林道无法喷火和蚁酸。随后,泰罗奥特曼使用「奥特淋浴」将阿林道全身被易燃液体淋湿,再以「火焰冲击」焚烧,阿林道最终爆炸身亡。
海象怪兽德帕拉斯,原本只是生活在北极海域一带的普通海象,由于突然变异而成为了怪兽。德帕拉斯在海底四处活动时,挖通了到达东京地底的通道,并从东京都内的河流中现身。德帕拉斯在市内横冲直撞,由于爱吃番茄酱还袭击了番茄酱工厂。
ZAT队出动迎战怪兽,但因为德帕拉斯的皮肤太厚实,导弹无法对其造成伤害。东光太郎在战斗中坠机,还被德帕拉斯追逐,但却发现了德帕拉斯会兴奋地攻击建筑玻璃映照出自己的镜像,于是利用这一点展开「镜子作战」,用大型镜幕将德帕拉斯诱导至28号大型废坑中,再以强力导弹集中攻击,杀死了德帕拉斯。
不久后,德帕拉斯凭借再生能力复活,并在东京KD地区展开破坏。ZAT队再次进行「镜子作战」,但再生德帕拉斯无视了镜子的存在,还径直袭击到了ZAT队总部。眼见ZAT队无法阻止再生德帕拉斯的行动,东光太郎赶往现场,变身为泰罗奥特曼参战。再生德帕拉斯以火焰放射和导弹獠牙的攻击一度令泰罗奥特曼受挫,但最终败给了泰罗奥特曼,并被「斯特利姆光线」炸得粉碎。德帕拉斯残存的2根獠牙,被泰罗奥特曼组合成了十字状,作为德帕拉斯的墓碑。
藤蔓怪兽巴色拉,原本是生长在寺庙为被双亲抛弃的弃儿们建立的「弃儿冢」上的植物,因为汲取了埋在地下的弃儿们尸体里的养分后成长为怨之花,更逐渐怪兽化。
为了更进一步地生长,巴色拉在夜间将常春藤触手伸出寺庙墓园外,袭击附近路过的人类并吸食血液,短短几天内就有数人遇害。被生母抛弃的少女·岩坪加奈剪下巴色拉的怨之花,并赠给白鸟健一。当天夜里,巴色拉的藤蔓便找来攻击了白鸟健一和在白鸟家留宿的森山队员,幸亏藤蔓被几个路人拔断才得以脱险。而岩坪加奈也把怨之花带回了养父母的家里,导致养母被巴色拉杀害。
ZAT队在研究怨之花后解开了巴色拉吸血的真相,而与此同时,岩坪加奈也知道了怨之花会吸血杀人的事后,大量地将怨之花送给那些亲子关系幸福美满的家庭,后被东光太郎阻止。北岛哲也带着东光太郎找到了怨之花生长的弃儿冢,在清除怨之花时拔动了巴色拉的吸血体毛,巴色拉受到刺激而在地面上出现。
巴色拉攻击了光太郎和北岛,还打败了来迎战怪兽的ZAT队。光太郎变身为泰罗奥特曼作战,全程压制地击败了巴色拉,并以「斯特利姆光线」炸碎了巴色拉的身体。但是,巴色拉在弃儿们怨念的力量作用下短暂复活,烧毁了建立弃儿冢的寺院,之后彻底消灭死亡。
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